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株Biz - リロンAIファンド - 📖ファンドルールブック

このページは、リロンAIファンドのルールブックです。銘柄の選定条件・購入・損切り・配当のルールをすべて公開しています。

📖 このページについて

リロンAIファンドのすべてのルールの正典(ルールブック)です。銘柄の選定から売買・成績計算まで、ここに書かれていない裁量は一切ありません。
選定・計算はAIアシスタントのリロンちゃんが毎日実行します(下の「リロンちゃんとは」参照)。

🤖 リロンちゃんとは

・株BizのAIアシスタントキャラクター。クイズやマンガの解説役として活動してきましたが、リロンAIファンドの運用が「本業」になりました。
・リロンちゃんは「予測AI」ではありません。本ページの公開ルールを毎日忠実に実行する「執行AI」です。
・選定は8つのキーによる完全ルールベースで、裁量はゼロ。成績が悪い日も「ルールどおりの結果」としてそのまま公開します。
・ルールは全公開。同じデータと同じルールがあれば、誰でも同じ結果を再現できます。
・本リロンAIファンドの設計・検証は、はっしゃんとAI(Claude)の共同開発です。

🗓️ ルール1: 毎日新しいファンドを作る(日次コホート方式)

・毎営業日、その日のデータで選定をやり直し、その日のリロンAIファンド(コホート)を新規作成します。
・前日のファンドを「入れ替え」るのではありません。毎日が独立したファンドで、作成後は売買ルール(ルール5)以外で手を加えません。
・一度公開したコホートは、成績が悪くても削除・選び直しをしません(チェリーピッキングの排除)。
・永続保存するのは月末ファンド(月次系列・年12件)です。日次ファンドは負担軽減のため約1ヶ月で削除し、その月の最終営業日のファンドが月末ファンドとして残ります。過去の日次ファンドが消えるのはこのためで、成績は月末ファンドに集約されて公式記録として残ります(🏆成績一覧参照)。

✅ ルール2: 選定条件(7条件)

全上場銘柄(決算データのある銘柄)から、次の7条件をすべて満たす銘柄を選びます。
①注意報の発令数が1以下(イナゴ・暴落など12種の注意報)
②コア4条件のマッチ数が2以上(成長株のコア4条件)
③10年スコアが+5以上(理論株価チャートの10年評価)
④相関度が70%以上(株価と理論株価の10年相関)
⑤10年来理論株価が2倍以上(理論株価が10年で2倍以上に成長)
⑥配当格付がＣ以上(配当の安定性格付)
⑦10年α値とα値がともにプラス(理論株価が現在株価を上回っている＝割高な時は買わない)
　・10年α値＝上昇余地率の10年平均。「10年を通じて割安に置かれてきたか」という時系列の裏付け
　・α値＝現在の上昇余地率。「今も割安か」という足元の裏付け
→ 各指標の根拠(10年来上昇率との関係の実測)は[📊7指標の検証]をご覧ください。

🏆 ルール3: 順位と上限50銘柄

・7条件を満たした銘柄を次の3つのキーで機械的に順位付けし、上位50銘柄を採用します。
　①初動変化(降順) → ②α値(降順) → ③銘柄コード(昇順)
・筆頭キーが「初動変化」なのは、7条件を通過した時点で質の優劣は担保済みであり、順位付けは鮮度(直近のブレイクアウト)を優先する考え方です。
・第2キーをα値としたのは、選定条件⑦が「10年を通じた割安さ」を担保しているため、順位は今どれだけ割安かで決めるという役割分担です。
・51位以下は記録には残しますが、リストにも成績計算にも含めません。

💰 ルール4: 購入ルール(1銘柄あたり約10万円の等金額)

・各銘柄を「10万円を超えない最大の株数」(1株単位)で購入したものとして計算します(purchase = floor(10万円 ÷ 株価))。
・株価が10万円超〜15万円以下の銘柄は1株だけ購入します。
・株価が15万円超の銘柄はリストに掲載しますが、購入せず成績計算にも含めません(計算外)。
・売買手数料・税金は考慮しません(モデル計算)。

✂️ ルール5: 売買ルール(損切りのみ・逆指値運用)

・売買は逆指値注文(株価が指定ラインに触れたら約定する注文)を出して運用しているものとして計算します。利益確定はせず、損切り以外は保有を続けます。
・逆指値①(購入後1ヶ月以内): 買値-10%(買値×0.90)に逆指値を置きます。株価が-10%まで下げたら約定＝損切り(損益-10%で確定)。
・逆指値②(1ヶ月経過後): 逆指値を買値まで引き上げます。株価が買値まで下げたら約定＝手仕舞い(損益ゼロ)。含み損は持ち越しません。
・1ヶ月の区切りは購入日から翌月の同じ日です(例: 7/17購入 → 8/17までが①、以降②)。
・実際の判定方法(詳細): 株価データが月足のため、上の逆指値を月足で近似します。①は当月の月足終値(＝株価更新日の終値)が買値-10%以下になったら買値×0.90で約定。②は各月の月足安値が買値を下回ったら買値で約定。①で終値を使うのは、購入月の月足安値には購入前の安値が混ざるためです。
・損切り後はその価格で確定(凍結)し、以後の株価変動は成績に影響しません。
・上場廃止となった銘柄も除外せず、最終株価で評価を確定します。ただし損切りルールが優先されるため、買値を下回った時点で先に損切りが成立します(上場廃止として記録に残るのは、買値を上回ったまま廃止された銘柄です)。

🎁 ルール6: 配当ルール

・保有銘柄の決算月の月末に、年間1株配当×株数を一括計上します(権利落ち日は年によって変わるため月末固定)。
・配当の再投資はしません。受取配当は累計し、配当利回りとして損益とは別枠で表示します。

🔟 ルール7: 10年満期(殿堂入り)

・各コホートは作成から10年で満期とし、その時点の評価で成績を確定(凍結)します。
・満期を迎えたコホートは「殿堂入り」として成績一覧に残り続けます。

🌐 ルール8: 公開ルール

・最新日の銘柄リスト=無料公開。どなたでもご覧になれます。
・過去日の銘柄リスト=会員(パスポート)限定。
・歴代コホートの投資成績=全公開。良い成績も悪い成績も、すべて誰でも確認できます。

🔁 「再現性」の定義と免責

・本サイトでいう「再現性」とは、「同じ基準で毎日・全銘柄を再計算しても同じ傾向が現れ続ける」という検証の再現性のことです。将来の利益の再現(保証)ではありません。
・本リロンAIファンドは公開ルールに基づく検証記録であり、投資勧誘・個別銘柄の売買推奨ではありません。
・名称に「AI」とありますが、AIが株価を予測したり売買を判断・推奨したりするものではありません。本ページの公開ルールを機械的に実行した計算結果です。また「AIファンド」は本コンテンツの名称であり、実際に資金を運用する投資信託・金融商品ではありません。
・β表記は試験運用中であることを示します(公開後に運用の安定を確認してから外す予定です)。
・データは現在から過去を見たものであり、未来の株価を予測・保証するものではありません。
・上場廃止・倒産・株式分割等により、表示と実際の投資結果が異なる場合があります。
・株式分割・併合の直後は、株価データへの反映が最大1営業日遅れる場合があり、その間は評価額や損切り判定が一時的に乱れることがあります(翌日の再計算で自動修正されます)。
・情報の利用は利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。

[🗓️最新のリロンAIファンド] [📈歴代成績一覧] [📊7指標の検証]

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